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Notre Métier
Le CGPI établit pour ses clients un bilan patrimonial, les conseille et leur propose les stratégies d’organisation patrimoniale ou d'investissement les mieux adaptées à leur profi l d’investisseur et à la réalisation de leurs objectifs. Après analyse, le CGPI conseille, en toute indépendance, la mise en oeuvre de stratégies patrimoniales adaptées. Il propose ensuite les produits adaptés. Le CGPI accompagne donc le client sur le long terme (suivi patrimonial).
Le CGPI intervient sur les aspects suivants : Financier, Fiscal, Immobilier, Civil, Retraite, Entreprise…
Les points forts du CGPI
Compétences élargies : le CGPI peut aborder toute problématique patrimoniale dans un cadre global ( social, financier, juridique, prévoyance),
Indépendance : Libre capitalistiquement parlant (banque, assurance...), le CGPI est indépendant.
Conseil : le CGPI conseille obligatoirement le client en toute impartialité et objectivité.
Produits proposés : le CGPI est libre de vous proposer une gamme de produits diversi és de qualités, et non de produits « maison » imposés par un employeur.
Suivi de la relation : le CGPI rencontre son client plusieurs fois par an, et l’accompagne sur de nombreuses années pour adapter ses investissements à l’évolution patrimoniale du client.
